E20報(bào)告發(fā)布：降降降！534億固廢市場詳解
01 固廢篇
E20研究院從E標(biāo)通(信息來源：全國各級(jí)政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái))獲悉：2022年，固廢招投標(biāo)市場共計(jì)釋放137個(gè)固廢投資運(yùn)營類項(xiàng)目，較2021年同比減少24個(gè)項(xiàng)目；其中：新增生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目53個(gè)，有機(jī)廢棄物處理或協(xié)同打包47個(gè)，建筑垃圾資源化項(xiàng)目(含標(biāo)段)13個(gè)，靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目5個(gè)。
新增建設(shè)投資總額超348.49億元(不完全統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目未披露建設(shè)投資額)，同比減少154.51億元，其中，生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額184.74億元、有機(jī)廢棄物或協(xié)同打包項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額72.93億元、靜脈產(chǎn)業(yè)園新增建設(shè)投資總額31.45億元、建筑垃圾資源化新增建設(shè)投資總額16.52億元。
圖1：2022年固廢投資運(yùn)營項(xiàng)目中標(biāo)情況
2022年共計(jì)釋放58個(gè)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目，2021年同期釋放68個(gè)項(xiàng)目，同比減少10個(gè)項(xiàng)目；新增設(shè)計(jì)規(guī)模4.121萬噸/日，2021年同期新增5.865萬噸/日，同比下降29.74%。
價(jià)格方面，據(jù)E20研究院最新統(tǒng)計(jì)，2022年新增生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目的平均焚燒處理單價(jià)為90.52元/噸，上半年平均焚燒處理單價(jià)為92元/噸；下半年平均焚燒處理單價(jià)為88元/噸，較2021年(2021年全年生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目的平均焚燒處理單價(jià)為87元/噸)全年略高。整體看，生活垃圾焚燒價(jià)格較為穩(wěn)定。
2022年共計(jì)釋放51個(gè)有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營項(xiàng)目，月均中標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運(yùn)營項(xiàng)目共計(jì)成交45個(gè)，畜禽糞污處理處置項(xiàng)目3個(gè)，病死畜禽處理處置項(xiàng)目2個(gè)，農(nóng)牧廢棄物處理處置項(xiàng)目1個(gè)。
從2016-2021年，建筑垃圾資源化項(xiàng)目從月均1-2個(gè)項(xiàng)目增長至月均2-3個(gè)項(xiàng)目，每年的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量略有增長。據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測，2022年共計(jì)中標(biāo)建筑垃圾資源化投資運(yùn)營項(xiàng)目13個(gè)，較2021年同期減少17個(gè)項(xiàng)目，月均中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目。2022年1月、6月和11月無建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目中標(biāo)。
其中，3月成交數(shù)量最大，共計(jì)成交4個(gè)項(xiàng)目，同樣，3月建設(shè)投資總額也最高，為13.36億元；其次2月成交量排名第二，中標(biāo)2個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額分別為7.10億元；其余月份各中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目。
02 土壤修復(fù)工程篇
2022年共計(jì)成交土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目244個(gè)，較2021年同期減少240個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約71.34億元，較2021年同期減少33.03億元。其中：上半年成交114個(gè)項(xiàng)目，成交額為38.95億元；下半年成交130個(gè)項(xiàng)目，成交額32.39億元。
圖2：2022年土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況
從地理區(qū)分布看，華東地區(qū)無論從成交項(xiàng)目數(shù)量和成交額均呈現(xiàn)“斷崖式”領(lǐng)先。具體看，華東地區(qū)在2022年共計(jì)中標(biāo)103個(gè)土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目，中標(biāo)總額超40.31億元，占全部中標(biāo)總額的56.5%，且通過具體標(biāo)訊看到，共計(jì)釋放19個(gè)中標(biāo)額過5000萬的“大體量”項(xiàng)目。其次釋放項(xiàng)目數(shù)量位列第二的是華南地區(qū)，共計(jì)成交38個(gè)項(xiàng)目，成交額為6.57億元。
03 垃圾填埋篇
2022年共計(jì)成交生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目361個(gè)，中標(biāo)金額約114.75億元。其中：上半年成交134個(gè)項(xiàng)目，成交額為72.43億元；下半年成交227個(gè)項(xiàng)目，成交額42.32億元。
按填埋場建設(shè)屬性看，2022年新建生活垃圾填埋場項(xiàng)目29個(gè)；其余329個(gè)項(xiàng)目均為存量生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目。理論上看，垃圾填埋已進(jìn)入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來新增市場規(guī)模較小，且從2015年開始，由于原生垃圾零填埋等政策的逐步出臺(tái)，垃圾填埋的新增項(xiàng)目增速轉(zhuǎn)負(fù)，填埋場領(lǐng)域的市場機(jī)會(huì)將向存量市場傾斜。
圖3：2022年每月生活垃圾填埋場項(xiàng)目中標(biāo)情況
存量項(xiàng)目主要以工程類項(xiàng)目為主，共計(jì)成交294個(gè)項(xiàng)目，按項(xiàng)目數(shù)量占比89%，運(yùn)營類項(xiàng)目主要為委托運(yùn)營形式，占比為10%。細(xì)化工程類項(xiàng)目，其中：封場修復(fù)項(xiàng)目占比較大，共計(jì)成交149個(gè)項(xiàng)目，占比46%；其次是維護(hù)改造擴(kuò)容工程項(xiàng)目，共計(jì)成交125個(gè)項(xiàng)目，占比38%；填埋場復(fù)生共計(jì)成交20個(gè)項(xiàng)目，占比為6%。
2022年存量填埋場項(xiàng)目中，運(yùn)營類項(xiàng)目的中標(biāo)方主要為專業(yè)環(huán)保公司；工程類項(xiàng)目的中標(biāo)方主要是地方施工企業(yè)和專業(yè)環(huán)保公司，施工類企業(yè)占比略大，其中再生類工程項(xiàng)目的中標(biāo)社會(huì)資本主要為專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)，另有一小部分再生項(xiàng)目被勘察設(shè)計(jì)科研咨詢機(jī)構(gòu)中標(biāo)。
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